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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大量流入，以及港股(gu)长期处于估值洼地等因(yin)素共(gong)振，同时，国(guo)内政策的支(zhi)持也增强了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的(de)韧(ren)性和上涨态势(shi)。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好👗，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🥝，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。