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▶ 结合工业企业盈利💛👜👿👜、库存周期💛、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭、光学光电子👚🩲、消费电子、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉💋🩲，部分领域景气度有所回暖🧄👡，中报盈利或有改善🥝💓👚，如汽车、光伏🍓🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕🥻🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌🩲，有望延续两位数增长👿👗🍏👞，其中饮料乳品、农副产品、家电👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭💟💕；

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随着中报业绩预告陆续披露💞🥕，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现👅🧅🍍😡，景气投资或更加有效👅🥻🩳。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🧡、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🥭👞👠、化工、有色等资源品板块。

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值得关(guan)注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子(zi)相关产品(pin)订单量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财报(bao)显示，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一(yi)季度(du)，公司业绩增速进一步(bu)加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。

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展望后(hou)市，上(shang)证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮(lun)行情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成(cheng)长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、“我们将看到由关税引发的(de)通胀再次加速，” 安永首席经(jing)济学(xue)家格(ge)雷格・达科上周五告诉雅虎(hu)财(cai)经。“经济将面(mian)临更大压(ya)力，这会导致收入缩水和消费者支出(chu)放缓。这确实是我们在今年下半年应(ying)该预料到的情(qing)况。”

2、1、下半年原(yuan)餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估(gu)産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)(mian)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)(ji)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量的預估(gu)在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南(nan)部(bu)壓搾量在5.9-6億噸之間，産(chan)餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受(shou)益 于甘蔗質(zhi)量改善(shan)及製餹比維(wéi)持高位(wei)，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬(shu)于高産年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)。