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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类🩱、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长👄，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停💞🥔🍎🍎，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🥻🎒🥻🥥，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”😈，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🥭，相应地影响社零和工业增加值💔💗🩱。

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3、从需求维度来看😡，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日😈💟😈。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🥻；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日💘。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期😠🌽🥭。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🌽🍓💘；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🍒🍓。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👅，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年🍌👜，石油市场预计仍将有充足的供应🥬🩱🥒。到2030年🍎🍊🍄，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🍄🍏👝，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压💝💗🤬。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🤬。

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值得关注的是，受益(yi)于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现营业收入(ru)10.75亿元，同(tong)比增(zeng)长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。

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1、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平💕🥾👛😡，国内铜精矿供给偏紧张格局延续😠，短缺也渐成共识👗🍅🥬👙💛，成为高铜价的有力支撑因素💟。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨💛💔🩱🥿，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🍊👗，二季度的下游需求在电网订单🥿🥭🩲、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现👿🥝💝，国内库存也呈现快速去化的特征💘🍒🍅。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🥒👘，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

2、热(re)门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规(gui)划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴(jiao)费，这一比(bi)例创(chuang)下新(xin)高。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦(dan)资金投入罗(luo)斯计划，其增值部分(fen)将免税，且(qie)在退(tui)休时取出也无需缴税。