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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火(huo)山引擎原动(dong)力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节(jie)跳(tiao)动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等(deng)前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且(qie)具(ju)备突出的价格优势。在服(fu)务(wu)升级层面，火山引擎推出了(le)火(huo)山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护(hu)等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🤍，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🥥。

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三家(jia)公司6月(yue)30日起停牌(pai)筹划重组事项；成(cheng)都先导(dao)、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能(neng)（**）：孙公司拟不超86.54亿元(yuan)在马来西(xi)亚投建新(xin)型储能电池项目；多家公司向(xiang)香港联交所递(di)交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向(xiang)特定(ding)对象发行股(gu)票事(shi)项；*ST金刚：孙(sun)公司(si)签订3.99亿元(yuan)重大算力销售合同(tong)；锦盛新(xin)材：因涉嫌信披违(wei)法违规被证监会立案……

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎、价格拖累等因素影响💗🥒。结合工业企业盈利💯🩰🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝🎒🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍑👿🍏🧡、光学光电子、消费电子🍊👢🥝、运营商、软件等👠👛😻；2）中游制造领域👅🥦👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽👡🍎👢👗，如汽车🍄👡🍇、光伏、自动化设备等💝；3）消费服务领域🍉🍊，如饮料乳品、农副产品💛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🥻👙🍄；此外贵金属、燃气🩲、电力😻😈🥿😈、农化制品👠👚💖👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善。景气方面🍈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥒🍋🥕，中游制造领域工程机械销售放缓🥥🍒🩳，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💞🍅，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗🍎👡、有色金属（工业金属、贵金属🍈、小金属）🥾🧡💞🥬、计算机等🎒🌽。

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