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操作层面(mian)，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑(ji)链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件(jian)，基于此(ci)，业绩披露(lu)期建议关注(zhu)业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要(yao)来源之一。

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“多晶硅方面，其主要(yao)矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下(xia)游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业(ye)陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多(duo)晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说(shuo)。

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2、报告称，过去一个月来，消费板(ban)块的涨(zhang)幅主要由非必需(xu)消费品趋(qu)势(shi)好转所(suo)推动(dong)，大(da)多数公司(si)预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下(xia)来的税改法案及其对低(di)收入消费者(zhe)的影响将非常重要。