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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值(zhi)还(hai)是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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几家可比公司的(de)负债主要集中(zhong)在经营负债科目(mu)，有息负债占(zhan)比极小(xiao)，有息负债率(lv)最高不(bu)超过24%；而至纯科(ke)技的负债却高(gao)度集中于有息负债，有息负债(zhai)率高达(da)42.33%。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易(yi)流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止(zhi)盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再(zai)度上攻(gong)郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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