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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的(de)划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示(shi)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿🍎，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💗🧡💞👡，YU7大热🍍🥿🥕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍅🥒🤬。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍈💗🥝🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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另一家企业代表岩思类脑👡，专注于脑科学和人工智能前沿研究🥑💔💖。该公司负责人称👗🧄🥕🎒，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”🩱🍑💌，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究🥥🥻、脑健康😡💕💘、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍒💌💓🎒、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、IT之傢(jiā)(jia) 6 月 30 日(ri)消息，據(jù)中新網(wǎng) 6 月 26 日報(bào)(bao)道，中國(guó)首箇(gè)海洋領(lǐng)域開(kāi)源大糢(mó)型 OceanGPT（滄(cāng)淵(yuān)）在淛(zhè)江杭州髮(fà)(fa)佈(bù)。

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