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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额(e)、出口金额和企业资本开支的总需(xu)求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司收入和利(li)润增速仍保持(chi)小幅边际改善的态势。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称(cheng)，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金(jin)。经初步测(ce)算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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