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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼(ni)鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在(zai)原有配(pei)額基(ji)上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量(liang)仍(reng)需等待印(yin)尼官(guan)方披露。其次，印(yin)尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企(qi)業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體(ti)將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)(yun)行。中長(zhǎng)期(qi)而言(yan)，鎳價(jià)(jia)將處(chù)于市場供(gong)需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的(de)弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)(ku)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后(hou)續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)(ji)續陞高，印尼預期榦(gan)擾政筴或(huo)將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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展望7月🩳💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🤬🍄，财政指数的发力和消费的韧性👘💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🥦💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🎒👛🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝💗👞🩲🥦，7月科技风格占优的可能性较大🍊💋。

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1、沪深300股票池中🍉🩱🍅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💛。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍄🩱🥑🧄。

2、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行(xing)H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所(suo)网站(zhan)刊登了本次发行并上市的申请资料(liao)。