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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥾、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥑💖🤍，大类板块盈利多有放缓💋🥕，TMT逆势改善🩰🍒🥻，资源品🥭💞🤍👠🩲、必需消费🤍💝、中游设备保持正增🍈🥭。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥿💗👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽🥔🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡😈🥬，半导体🤬💋、光学光电子、消费电子👙🎒🍄🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍👅👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓😈，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品👡、农副产品、家电🍍🍊😠🥦、家具、饰品👚🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻、燃气🥭、电力🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🩲🍆，叠加供给刚性或受限🧡，中报业绩有望边际改善🍇。

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田希蒙：Wind数据显示💘🩳🍄，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💘💞💓，绝对估值处于全球洼地👄🍍💖。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥑💝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看😻🥕🩰，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥭🥦👡。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托(tuo)底经济、消费出(chu)口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月(yue)总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压(ya)力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、Meta 首席财务(wu)官(guan)苏珊・李在公司(si)最近的财报电话会议上(shang)表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户(hu)在该应用上的使用时长增加了 4%。