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高(gao)股息資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)(qiang)化，若(ruo)紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地(di)，其實(shí)(shi)際(jì)收益(yi)率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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