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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲(chong)刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过(guo)40亿元；净(jing)利润也达到1.5亿元左右。2019年1月(yue)上(shang)市。上市(shi)以来，刘永好未(wei)减持过新(xin)乳业的股份，这次是他(ta)首次减持(chi)该公司股份。