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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能(neng)逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过(guo)剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更(geng)多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金(jin)作为矿价的底部，因为从成本和历史(shi)出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之下可(ke)能(neng)会触及部分几内亚(ya)高成本项目和非几内亚矿石(shi)的成(cheng)本，引(yin)发矿石供应(ying)收缩。但几内亚(ya)事件后(hou)，矿石止(zhi)跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息(xi)不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且实际量级或低于(yu)公布数量，需要(yao)关(guan)注仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🥑👝。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发(fa)市场关注，不(bu)但是(shi)情绪催化，更可以通过其中新装备展(zhan)示匹配“十(shi)五五”规划，结合军队(dui)换装(zhuang)大周期和军贸新格(ge)局，军工有望实现基本面和行业估值双击(ji)，建议(yi)持续加大军工关(guan)注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为(wei)主，预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、5、亿纬锂能公告，公司全资孙公司(si)亿纬储能马来西(xi)亚拟以自有资金(jin)、发行股票募集资金及/或自筹资(zi)金投资建设新(xin)型储能电池项目，投资金额不超过86.54亿元。