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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋👙🍓，对短期市场或有扰动💔🎒🥭🥬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🍋，加力实施增量政策”👝👜🍈👘😈，关注7月政治局会议的表述变化👄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝。行业选择层面🍅😻🧅🩲，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔🥦。我们参考工业企业盈利💋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘😈。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥑👿💘🍊、估值🧅、交易🥝👄🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度🥥🤬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👄🥭、医药生物（化学制药）🍌🥬😡、国防军工🎒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥕、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🌽🩳、国产算力🥬、非银金融🥔👛、国防军工🥬👛、创新药🧄😈。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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（1）供应方面，2025 年全(quan)球锡生产面临诸多扰动(dong)，佤邦复产时间不断推迟，印尼(ni)精炼锡生产和出口恢复偏慢(man)，刚果（金）动乱(luan)导致 Alphamin 停产及当地手工采矿(kuang)受到冲击，国内(nei)银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市(shi)场(chang)对供应的担忧。不过，当前大(da)部分国(guo)家或地区供应扰动已逐步平息，唯(wei)有(you)缅甸佤邦复产节(jie)奏仍存(cun)变数，此外征收 30% 的实物税也(ye)会减少(shao)出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中(zhong)国精锡供应(ying)量将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万(wan)吨(dun)。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)(quan)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)(gei)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇(qi)光電基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停🥔🤍，振幅超12%🩰，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面💖，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前🩳👜🍓。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日(ri)訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市(shi)民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公(gong)告如下。