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1-5月规模以上工业(ye)企业利润(run)同(tong)比转负，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国规模以(yi)上(shang)工业企业(ye)实(shi)现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前(qian)值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比(bi)增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率(lv)4.97%，同比下降(jiang)0.19个(ge)百分点。参考工业企(qi)业(ye)盈(ying)利二季(ji)度(du)盈利相比一季度预计增幅收窄。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论(lun)是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都(dou)具有较强(qiang)的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回(hui)升至过去十(shi)年的平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍处于(yu)历史较低水平。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🍉💞🩰。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🧡。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算🥕👠🤍🥝，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍄🥔😻💟👠。假设全部由甘蔗制成👡🍄👛😻，且甘蔗质量没有明显提升🌽，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🥥，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🧡🧅🍌💟👞，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🍈👝，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性😡👜。