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操作层面👞，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👙🥥，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏💋🥝、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍒💌🍌。

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1、供应(ying)：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅(gui)铁供应量(liang)仍同比(bi)增(zeng)加，近期维(wei)持稳定。自(zi)3月初开始，各主产区硅铁生产利润(run)环比(bi)持续下降，长时间处于亏损(sun)状态，截止6月末，内蒙古地区(qu)硅铁即期生产利润约-300元(yuan)/吨(dun)，宁夏地区也有近300元/吨的(de)亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨(dun)，同比(bi)增加(jia)12.3万吨，增(zeng)幅为5.7%，亏损(sun)状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基(ji)本持平，未来难有持续大幅下(xia)降，供应(ying)减量对价格驱动逐渐(jian)减弱。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🥦💔🍋🍍💌？是什么样的宏观环境导致了这一局面🎒😠🍒？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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2、周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场(chang)对比，都具有较强的吸(xi)引力。从历史数据看，当(dang)前港股估值已回升至过去十(shi)年的平均水平，港股整体估值水平相对合(he)理，但成(cheng)长板(ban)块估值仍处于历史较低(di)水(shui)平。