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1、资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括💋，1）银行、REITs💟、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业🧡🥾；3）由财政支持的基建、建筑👿💕🥬😈、房地产板块🩱。东南亚六国内部经济周期存在一定差异👅💘🍓👞，分散配置👡、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🍅👘，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本💯🍎。