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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍(reng)有(you)一定差距(ju)。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是(shi)牛(niu)市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短(duan)期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三(san)季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判(pan)断。

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然(ran)而2023年下半年至今，一級(jí)(ji)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)(jiao)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段(duan)性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)(rong)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進(jin)一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市(shi)數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、▶ 结合工业企业盈利🥾🍑😈、库存周期👝😈🥥、合同负债增速🥑💞👜、二季度行业中观景气度等维度🍋👛💋🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍉🥥🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖🍍，业绩有望改善🌽💟💖；2）中游制造领域💞💞🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👝🩰💕🩲🍒，有望延续两位数增长👅👡🥔👞，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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