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华安证券表示，银(yin)行板块具备良好(hao)的市场适应性和(he)中长期战略投资价值。下(xia)半年尤其是(shi)四季度，在经济改善叠(die)加(jia)流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机(ji)会；银行具(ju)备资金中长期流入的政策(ce)导向和趋势。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🧄🥑🍊🍒。市场呈现显著的结构性特征💕👅👠，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🩱😈👗，以及新消费等板块领涨💝。尽管4月受外围摩擦冲击👛👚🧡🍌，但在财政加码🥭💌、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💔💖，市场快速修复🍊，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💓🧡🥻。

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截至目前(qian)，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别(bie)是财信(xin)证券、华(hua)龙证券、东(dong)莞证券、渤海证券。上述拟上(shang)市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序(xu)列“平移(yi)”至沪深交易所进行注册制审核。

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6月末(mo)上涨后A股处于相(xiang)对高位(wei)，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大(da)。可关注(zhu)7月下旬中央(yang)政(zheng)治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化(hua)对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也继续(xu)强调(diao)成(cheng)长科技板块(kuai)的回调风险。

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1、谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面💌💖，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑🍄。

2、東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年(nian)，化工(gong)品(pin)價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。