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陈健玮：上半年🧄🥔👞，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍒🥻、财政发力推动经济温和复苏🥻👡🩳🍋🍆，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💔🤬🍉，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥾🥬🥾🥻、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👛🩰，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💖👚🥥，进一步支撑市场表现🧄😠🍎🍄。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股💌🤍，占公司股份总数的50.10%🍋。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙(xian)音乐(le)座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后(hou)的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓(huan)缓转动，玻璃瀑布(bu)及小河渐渐呈现出(chu)一片波光荡漾的华彩。古老(lao)机械奏出(chu)跨(kua)越时空的旋律，让观众仿佛(fu)置(zhi)身于几(ji)百年(nian)前(qian)的时光之中。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🍎👙🥿👘，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

2、2😈、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强💯。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🩰🩳，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平💖💕，终端需求不足💗，下游备货意愿不强。