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景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资(zi)源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性(xing)囙(yīn)素包括(kuo)地(di)緣(yuán)(yuan)政治擾(rǎo)動(dòng)、外(wai)部(bu)政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火(huo)熱(rè)(re)時(shí)容易(yi)齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)(mian)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的(de)迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角😡🤍，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👠💖🍄👝。逻辑一😻🎒👠，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💝🍅，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下👿，难以期待 EPS 的集体回升💌，偏向防御的红利资产适合作为底仓💖🧄。逻辑二🩱💌，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🩱， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些(xie)优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显(xian)。

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2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍆，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🧄🍊💝。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🥾🥔🍋，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🥬🥦💯、辩论、修正案投票和最终表决😠，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署👛🍏💛。