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1、基本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场🍋。许峰律师，2008年起律师执业🥬👜💖🍉，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件🥦，部分也已有胜诉以及调解获赔先例🍋。执业证号：13101200810965495）

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2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求👠💓👘。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%🥿🍈🥔👛，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资🩳、社保等长期资金流入。政策方面🍎🩳🍈，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持🥿，释放维稳信号💌🥬👿，进一步强化了市场信心。此外，经济复苏预期下🩱💟，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温。