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DMF展望：预计本周国内DMF市场维(wei)持弱稳运(yun)行，商谈重(zhong)心波(bo)动较小。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修(xiu)推(tui)迟，市场供应充足；需(xu)求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采(cai)购为主，短期难以改善；原料方面，短期(qi)国内甲醇(chun)市场或以区(qu)间震荡为(wei)主，预计价格多窄幅调整；市场心(xin)态方(fang)面(mian)，市(shi)场(chang)利好(hao)有限，供需博弈，业者对后市(shi)信心一般(ban)，随行就市为主。

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从时间(jian)成本及行情波段视角看，当(dang)前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信(xin)、传媒等板块修复，以及AI端侧(ce)开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行“高(gao)切低”。后续建议关(guan)注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技领域(yu)机会。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🥑💗🍒，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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当天下午稍早时，伊朗(lang)塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列(lie)F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地(di)点(dian)位于伊朗西部上空(kong)，飞行员已从(cong)战斗机中弹(dan)射逃(tao)生(sheng)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余(yu)流动(dong)性（M2同(tong)比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

2、需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参(can)议院都将提(ti)供资金(jin)来(lai)弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字(zi)，参议院还将把佩(pei)尔助学金(jin)扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因(yin)为现在有更(geng)多(duo)学生(sheng)穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经(jing)济来说(shuo)不是(shi)好(hao)兆头。