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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路👚🥦，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的(de)影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場(chang)對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益(yi)率下行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💛💋🍑，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥦🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👿🍆😠；市场震荡上行🥥，ETF净赎回规模收窄🍇👡；市场风险偏好有所改善🥦😻👜🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯🩱🍅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎。展望2025年7月😡👘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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