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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🍍🥦💞，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观😈🥒🍓。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分💕🍅，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🩳🩳🧄，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥦💓🩳🥥，大幅缓解市场地缘政治担忧💗👝🍈，原油价格显著回落🍊🍓😻，带动通胀预期下降👿🥝🥬，流动性环境改善🍍🧡🌽，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👙，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍋💗👘，美股强于欧股、黄金走弱🌽🧄🍋🥑👙、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👅🥑，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍈👿，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥬👡🩳👅。

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1、除此之外，在经济改善的(de)同时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展，大型产业趋势(shi)的特(te)征是低渗透率，政(zheng)策支持，关键技术和(he)产品的变化带来渗透率预(yu)期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细(xi)论述(shu)。

2、本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🍅👡🍓，并对本轮涨势的持续性构成威胁👚💛。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪💗🥕，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰🍈🥕💔💌。