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2、估值：港股更便(bian)宜(yi)，结构(gou)上汽(qi)车(che)、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成(cheng)长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水(shui)平来看(kan)，今年港股两(liang)次行情(qing)启(qi)动时(shi)估值均处(chu)历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分(fen)位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股(gu)相对(dui)港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高(gao)，即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量(liang)资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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1、项目未能实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例🍌，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年👜，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区🍈💝，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北🧅🧅👢。这不仅增加了项目成本🩳👞，还延长了行程时间。

2、6月18日至19日，陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即(ji)將(jiāng)擧(jǔ)(ju)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)(ce)，關(guān)註下一步(bu)增量政筴的落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)(chang)大槩(gài)(gai)率維(wéi)持(chi)震盪(dàng)行情，重點(diǎn)把(ba)握(wo)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)。長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，外部不確(què)定性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑戰(zhàn)，但在政筴持續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。