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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列(lie)对伊朗(lang)核计(ji)划发动(dong)空袭。当前中东局势会(hui)压(ya)制全球市场风险偏(pian)好(hao)，全球风险资(zi)产价格短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属等(deng)大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板(ban)块。对A股影响来(lai)看，地(di)缘冲(chong)突不确定性引发的市(shi)场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块(kuai)；其中油气(qi)与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存在较优(you)的(de)投资(zi)机会(hui)；考虑(lv)冲突爆(bao)发后中东地(di)区航线受到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备(bei)较好的投(tou)资机会(hui)。从(cong)披露中报(bao)业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露(lu)比例(li)高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明(ming)显的(de)日历(li)效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现(xian)较好。

2、上涨中(zhong)的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和(he)资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中(zhong)收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政(zheng)策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松(song)、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步(bu)增大，央行(xing)2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套(tao)房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。