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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半(ban)场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场(chang)进入(ru)实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释(shi)放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國保險資産筦理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年末，保險資筦公司(si)筦理(li)係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資(zi)金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬(wan)億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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1、1、供应：国内方面💌🌽，本周安徽临泉🩳🍅、新疆新业、中石化长城复产🍒💔，整体回复量多余损失量🩱💋😠，因此产能利用率上升，下周恢复涉及产能多于计划检修及减产涉及产能👚💛，因此或将导致产能利用率上升。港口方面，本周外轮到港43.73万吨🩲🤍🥕🤍；内贸船周期内补充2.30万吨，其中江苏0.40万吨💕🥻，广东1.90万吨。

2、本周沪指围绕3400点附近反复震(zhen)荡，周五受伊(yi)朗以色列冲突影响，市场放量下跌(die)。风格(ge)上小盘(pan)股领跌。板块上(shang)，有色金属、石油石化、医药板块领涨，食品饮料(liao)、计算机、建材板块领跌。