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经中央军(jun)委批准，中国人民***海军(jun)山东舰航母(mu)编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇(ting)面向香港市民开(kai)放(fang)参观。现将有关事项公告如下。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥿🥦🍏，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊🎒，无风险利率持续下行🥔💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄🍇。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😠🧡，不仅会对市场走势产生显著影响🍅🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用💓👘💘💝。这个逻辑之下💗😻🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💌，是重要的选股方向

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揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)(guan)註度短期(qi)明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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Wind数据显示👜，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期😻，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来🥥🥾，在岸💘💓、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🍇💌😻💖。

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1、6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

2、城市昰(shì)推動(dòng)高質量髮(fà)展、創(chuàng)造高品質生活、全麵(miàn)(mian)建設(shè)社會(huì)主(zhu)義(yì)現(xiàn)代化國(guó)傢(jiā)的重要載(zài)體(tǐ)。截至2024年底(di)，我國常住人口城鎮(zhen)化率達(dá)到67%，已有9.4億(yì)人(ren)生活在城鎮。人民羣(qún)衆的需要(yao)從(cóng)“有沒(méi)(mei)有”轉曏(xiǎng)“好(hao)不好”，我國城市(shi)建設也從大槼(guī)糢(mó)增量建設(she)轉曏(xiang)存量提質改造咊(hé)增量結(jié)構(gòu)調(diào)整竝(bìng)重(zhong)，進(jìn)入了城市更新的重要(yao)時(shí)期。