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消费复苏的持续(xu)性仍(reng)存不确(que)定性(xing)。今(jin)年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态化增速(su)，未来是否能持续性(xing)的修复(fu)改善(shan)，仍(reng)需密切(qie)跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力(li)将明显减弱。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👠👙💯🩳，出口敞口风险较小💯💛🧡🥦，外需维持韧性增长💖🥭，重卡受益于国四淘汰🩰👞🥑、新能源替代等，销量边际改善🥑🥝🥥，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👡🍓，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。