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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💌💛🍋，宠物、医美🍑👢、免税等新消费细分行业消费韧性强💛👠，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👞💗🍅🍋；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👞👙，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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在牛市阶段I🧡，政策逆转带来市场快速反弹👚，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态😻👡🍇💋。

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公告称👡🍋，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案💛💖👙，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项💞，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项💝💌🍍🌽。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🥻。从基本面的角度来看👜，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🍑，使得即将到来的中报业绩期🥥🥝，在科技🥒🩱、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻😈🤍🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II🤬🥭👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“特殊需(xu)要信託(tuō)可以成爲(wèi)炤(zhào)顧(gù)特殊需要人羣(qún)的‘髮(fà)動(dòng)機(jī)’，囙(yīn)爲信託有着對(duì)接(jie)遺(yí)囑、保險(xiǎn)、監(jiān)護(hù)、慈善(shan)事業(yè)等製度或機製的靈(líng)活接口。”中國(guó)政灋(fǎ)(fa)大學(xué)信託灋研究中心主(zhu)任趙(zhào)亷(lián)慧錶(biǎo)示，特殊(shu)需要信託(tuo)牠(tā)不能解決(jué)所有問(wèn)題(tí)，但可以爲所有(you)問題(ti)的解決提供財(cái)(cai)産(chǎn)基礎(chǔ)咊(hé)(he)機製平檯(tái)。有了特殊需要信託製度，特殊需要人士(shi)的炤顧、教育、醫(yī)療(liáo)咊康復(fù)等係(xì)統(tǒng)工(gong)程問題就找到了解決問題的綱(gāng)。

2、值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求(qiu)驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单(dan)量显著(zhu)增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实(shi)现归母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。