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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一(yi)轮行情以恒生(sheng)科技(ji)为代表的新经济产业趋势(shi)驱动(dong)为主(zhu)，第二轮行情以(yi)低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化(hua)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显(xian)著低于(yu)美国市场(chang)。根(gen)据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中(zhong)，银行、电(dian)信、公(gong)用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑(su)港(gang)股估值(zhi)体(ti)系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差(cha)有望收窄。此外，创(chuang)新(xin)药、人工智(zhi)能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙(long)头的长期价值。

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而目前高(gao)达77亿的居民净储蓄款，通(tong)过各种途径流入权益市场的概(gai)率也将进一步提高，因此一旦市场突破(po)上行，场外(wai)的资金力量将会显得(de)尤为庞大。

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所谓的《一个伟(wei)大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当(dang)前法律基准相比，到 2034 年(nian)，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿(yi)美(mei)元。

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1、截(jie)面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股横(heng)截面波动率(lv)环比上周(zhou)上(shang)升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、2024年(nian)，公司海(hai)外業(yè)務(wù)實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)營(yíng)收3.02億(yì)(yi)元，營收佔(zhàn)(zhan)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年(nian)新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海(hai)外項(xiàng)目訂單金(jin)額(e)2.15億元(yuan)。