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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💞，5月乳制品产量同比增幅扩大🩳，盈利有望触底回暖💝；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩱🧡🥭🥝；家电受益于“以旧换新”加力扩围😈🥿，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥔🍑🍑🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩳🎒👚，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍈；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👘👞，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👜👛🍍，智能卫浴👠💘💓👢、定制衣柜等需求明显修复🍋👝，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👛😡。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💗、外需放缓之下或有承压💯💋🎒🥑，对业绩形成一定拖累💋🧄👅。此外受益于金价上涨🥦🥿🍈，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🎒。

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整体看🩲🥑🍅👘，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆🍑😻、库存周期👢🩰😠🍆、合同负债增速💖😡、二季度行业中观景气度等维度🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆🤬，半导体、光学光电子😡、消费电子💋🧡👅💝🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠💟🍇🍎🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖😻👚，中报盈利或有改善🥿，如汽车💔😠👚、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💓👛🍉、家具💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍈、电力🥿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🥭👠🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅💝🍊👝。

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2、快速演变的地缘(yuan)政治局势让许多投资者感到措手不及(ji)。洲际交(jiao)易所欧洲期货数(shu)据(ju)显示，在截至 6 月 24 日(ri)的(de)一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货(huo)和期权的(de)净多头头寸，削减幅度为(wei) 4 月初以(yi)来最大，而(er)此前他们刚刚建立了 11 周以来最大(da)的看涨头寸。