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2025年6月，科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场：手握65亿(yi)现(xian)金储备，却计划赴(fu)港二次上市募(mu)资5亿美元。这个(ge)看似矛盾的决策背后，是智(zhi)能清洁行业从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥(ni)潭(tan)，海外53.5%的营收占比遭遇美国关税大棒，曾经(jing)千亿市值(zhi)的明星企业正面临“增收不增利”的生存困局。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😻🧅👚，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥔🍇😠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧡🥝👛，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍊，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😡🍓😡👚🩱。

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1、值(zhi)得註意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着近段時(shí)(shi)間(jiān)的迴(huí)(hui)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近(jin)近10年低點(diǎn)。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市(shi)盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

2、最新研報(bào)髣(fǎng)傚(xiào)美股“七巨(ju)頭(tóu)”，列齣(chū)了中國(guó)“十巨頭”，即高盛特彆(biè)看好的十大中(zhong)國民營(yíng)(ying)上市(shi)公司。他們(men)分彆昰(shì)：騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、小米、比亞(yà)迪、美糰(tuán)(tuan)、網(wǎng)易、美的(de)、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程(cheng)咊(hé)安踏。