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“除非油价持续高企并推高通胀(zhang)，否则这更有可(ke)能是暂时的停顿，而不是恐(kong)慌，因(yin)为其他因素正在推动市场，”Roundhill Investments首(shou)席执行官Dave Mazza表示，“这或许是一个买入机会，但鉴于市场已从近期低点(dian)大(da)幅(fu)反弹，从现在开始上涨将更加困难。”

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹(dan)性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生(sheng)在货(huo)币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年(nian)TMT牛市后(hou)，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催(cui)化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一系列(lie)政(zheng)策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽(kuan)货(huo)币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面(mian)，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款(kuan)准备金(jin)率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现(xian)上(shang)涨(zhang)中的收敛需(xu)观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈(cheng)现(xian)“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后续要关注(zhu)货币宽(kuan)松的持(chi)续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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