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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期(qi)催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民(min)币汇率升值及(ji)以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发(fa)基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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不过，也要承认(ren)当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不(bu)是牛市(shi)级(ji)别。各类资金(jin)预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示🍋🩱，截至6月29日💓，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍓，较2024年上半年增长超三成🥥🍊。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🥿🥦。但若从分红榜前十名来看💋，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中👘，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🧡🥕🥒💛，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续💝🥭😈，分红总额或超越去年🍇，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💌。

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浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中(zhong)興通訊(xùn)股份有(you)限公司旂(qí)下公(gong)司。2023年7月(yue)份，浩(hao)鯨科技在(zai)江囌(sū)證監(jiān)(jian)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)(dong)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大(da)股東(dōng)依次爲南京谿(xī)(xi)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有(you)限郃(he)伙(huo)）、中興通訊股份有限公司(si)、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業(ye)（有限(xian)郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業(ye)（有限郃伙）以及(ji)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基(ji)金（有限郃伙）。

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1、陈健玮：关注五个(ge)方(fang)面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配(pei)黄金类防御(yu)性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步(bu)挖掘，建议适(shi)度进(jin)行逆向布局。

2、8👚🍉👄、上半年🥒，终端需求符合正常季节性规律🩱🍋💕🥕，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行💞🍌💗💯。卓创统计数据显示，截至6月27日🤍🥻🍑，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低👜🧄🌽，另外短期终端对于分割品需求较好🧄，下游走货较为顺畅👅👄，屠宰企业开机、利润情况较好💘🥑🥻。