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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落(luo)地(di)。根据(ju)维深预测，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就(jiu)算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。