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美国市场(chang)还延(yan)续了周五的新(xin)高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点(dian)，超过此前 6，147.43 点的纪录(lu)，创下四个多月(yue)来的新高。在 4 月的低点时，由于(yu)全球贸易和(he)关(guan)税紧张(zhang)局势冲击市场(chang)，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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1、1👠、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍏🍅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👜，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍈💛🥬，美国一年铜消耗大概160万吨左右👘🍎，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍋👡，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💋；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥻💗👢，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👿💌💋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👚，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥑。国内方面🍄👙，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、最终6月的(de)行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲(chong)突升级带来的石油(you)石化、贵(gui)金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。