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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则(ze)认为，下(xia)半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类(lei)基(ji)金分红有望增加，ETF基金(jin)的分红(hong)情况也值(zhi)得(de)持续关注。下半年公募基金分红热(re)情(qing)有望延续，分红总额或超越去年。但柏文(wen)喜也提到，市(shi)场行情存在不确定性，如外(wai)部环境(jing)变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大(da)幅调整或波动，可(ke)能会(hui)导致部分基金(jin)分红规(gui)模不及预期。

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許(xǔ)廷全：若以海(hai)外衡(heng)量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股(gu)整體(tǐ)估值均仍低于(yu)長期歷(lì)(li)史(shi)平均水平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)于(yu)亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一(yi)个阶段(duan)A股的(de)重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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1、6月29日晚9点🥔👗💟，随着展厅灯光熄灭👡，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💯💗。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍈👛，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💞、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍎🌽🥦。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩(kuo)张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。