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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👠😈🥦，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩳💌🥦🥕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💝😻，获得ROE的抬升💘🍄🍊，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥾👗🧅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱🧡；预期走出底部👜👛👚🍎，高分红保障+经营稳健的白酒💕。③进攻弹性视角下👜🥑😈👢，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🎒🥥，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘💞🍑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍍🥦👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲🥭，下同）和科创板（20%）🥬🍉💖🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👘🩳、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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分産(chǎn)業(yè)看，第一産業投資3847億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)8.4%；第二産業投(tou)資67996億元，增(zeng)長11.4%；第三産業投資120104億元，下降0.4%。

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但从当前的市场来看，国内仍是海(hai)天(tian)味业的核心主阵地。2024年(nian)财报数据显(xian)示(shi)，海天味业在中国东部、南部、中(zhong)部、北部、西部地区营收额分别是(shi)47.92亿(yi)元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿(yi)元(yuan)，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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2、在美國(guó)之外，Subramanian建議(yì)要有所取捨(shě)：優(yōu)先選(xuǎn)(xuan)擇(zé)美國(guo)公用事業(yè)(ye)公司而非亞(yà)洲(zhou)公用事業公司;選擇(ze)亞(ya)洲(zhou)通(tong)信服務(wù)公司(si)而非歐(ōu)洲衕(tòng)行公(gong)司;攷(kǎo)慮(lǜ)歐洲非必需消費(fèi)品公司而非美國公司(si)。