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跨国制药(yao)公司面临巨大的专利悬(xuan)崖压力(li)。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的(de)重(zhong)磅药物中(zhong)，2030年前专(zhuan)利到期或临近到期的产品销售总额(e)接近2000亿美元。这(zhe)一(yi)巨大缺口驱动了跨国(guo)药企对中国(guo)创新资产的强烈(lie)需求。

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此次赴港上(shang)市(shi)吸引了众多投资者踊跃参(can)与(yu)，其中基石投资者认购金额近47亿港元，认购份额(e)约占总发售股份(fen)的50%。这一数据不仅创下年内基石(shi)投资者认购(gou)规模的新高，更充分展现出(chu)国际资本对中国消费行业(ye)龙头企业的高度认可与信心。

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美联储(chu)的双重使命——维持物价稳定和充(chong)分就业——在当前经济环境中显(xian)得尤为复(fu)杂。5月会议上(shang)，美联储曾表示通胀(zhang)和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密(mi)切关注官员们(men)的措辞，试图捕(bu)捉(zhuo)他们是否更倾向于优先控制通(tong)胀，还是更担心劳动力市(shi)场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警(jing)告称，如果美联储在经济疲软迹(ji)象不明(ming)显的情况下过早降息，可能会进一(yi)步推高通胀预期，从而引发市场动荡。

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而在中长期维度下，资金大概率继续在医药、新消费与科技当中寻找机会🍓💓💋💖。目前尚无法确认主线方向，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点，需密切关注。

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1、上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性(xing)和资(zi)金变化更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨(zhang)行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房(fang)认购标准；产(chan)业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业(ye)家信心，推动(dong)了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存(cun)款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行(xing)公布的(de)1月社融新增4.64万(wan)亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续(xu)要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息(xi)的(de)节奏和力度。

2、有分析认为，本轮银行(xing)板块的不断新(xin)高(gao)，不是简单的(de)估(gu)值修复，而是(shi)一场关于“中(zhong)国经(jing)济韧性+银行业转型成效+市场(chang)认(ren)知升级”的三重共振。