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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😠，5月汽车产销同比增幅扩大💘💖👝🥻，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🤍，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💞🍊，重卡受益于国四淘汰🩲🧅、新能源替代等🍓👿，销量边际改善🍑👄💋，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧡🍄🍊，下游需求旺盛💖💌🍏🩳，产能延续去化👡💌🍑，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🌽🍉🥻，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👜💕。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍆👚，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🩱🤍。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏👞。风格方面🍈🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制(zhi)，我们构造了(le)定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化(hua)选(xuan)股系(xi)列报告之十二》）