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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革(ge)“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在(zai)于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的(de)部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方(fang)首(shou)創(chuàng)”的有機(jī)結(jie)郃。

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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化(hua)为新(xin)增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一(yi)步(bu)加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

2、根据指数编制规则，深证成指、创业板指💞💟🍑、深证100😻🍌🍏、创业板50指数将实施样本定期调整🥭。本次调整于今日（6月16日）正式实施。其中，深证成指🩱🥦🤍🥥、创业板指🍏、深证100指数、创业板50指数样本股调整的数量分别为20只、8只、3只、5只。