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在本次大(da)跌之前，受(shou)2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)(xiang)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月(yue)市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在(zai)300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收(shou)17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)(e)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年(nian)銷售額(e)7.2億元）銷量(liang)大增。

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我(wo)们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引(yin)发(fa)A股估(gu)值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的(de)提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅(jin)会对(dui)市场走势(shi)产生显著影响(xiang)，也(ye)会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我(wo)们中期(qi)策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数(shu)站上关键扭(niu)亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一(yi)阶段(duan)，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新(xin)产业趋势有望占优。

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1、进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

2、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口(kou)食品(pin)境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的(de)水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊(ce)，穫(huò)得註冊之日起生産的水産品(pin)方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)(dong)物，其養(yǎng)殖(zhi)、包裝企業也應噹重新申請在華註冊，完(wan)成(cheng)註(zhu)冊登記(jì)之日起方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。