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中国基金(jin)报：上(shang)半年，多项政策利好落地，一定程度(du)上催化了港股红利(li)以及科技创新(xin)行业的表现。下半年，还有哪些行业投(tou)资机(ji)会值得关注？

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大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有(you)所(suo)改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年(nian)整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环(huan)比下行(xing)，1周(zhou)/2周SHIBOR利(li)率月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月(yue)环比下行。截至6月(yue)27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下(xia)行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率(lv)较上月末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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1、行业(ye)配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占(zhan)比依旧处于(yu)低位(wei)，且(qie)多数领(ling)域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场(chang)赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。