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此外，邓默博士(shi)也(ye)非常(chang)关注长期投资价值，结合政策导向、科技创新趋势以及产业升级的方向，利用量化模型评(ping)估市场情绪、资(zi)金流动和行业(ye)景气度，以优化行业(ye)配置和因子暴露，在中小市(shi)值公(gong)司中寻找标的，提前布局具(ju)备持续增长潜力的行业和公司(si)。

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消费复苏的(de)持续性仍存不确定性。今(jin)年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫(yi)前(qian)常态化增速，未来是否能持续性的修(xiu)复改善，仍(reng)需(xu)密切(qie)跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力(li)将(jiang)明显(xian)减弱。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👙👡，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍌🍉💘，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍑👙😡；4）区别于第一轮科技重估逻辑🩳👢💯🍍🥿，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💘，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏😻👗🥔，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、在华商品质慧选混合(he)基(ji)金的具(ju)体策略上，邓默博士表示一季(ji)度以来维持在小盘成长风格的超(chao)配(pei)。他强调，市场波动加剧(ju)的环境下，低估值高成长类公司的(de)表现更具韧性，因此在组合中提高了对稳健成长类公司的关注，以更好(hao)地平(ping)衡收益(yi)与回撤，力求提高(gao)策略的适应(ying)性和稳定性。