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下周（6月30日至(zhi)7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新(xin)材，主营业务为电子树脂的研(yan)发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💕🍏💓，大模型与AI Agent加速升级👙。2025年6月11-12日🥝🍑，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👄🥾🍄，深入探讨 AI 技术产业化路径💌👜🍅。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥬👿🥿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👝。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍒🍄🥻👢😡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👡👄。在服务升级层面🍏💔👅，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用😡🍒，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🧅、数据处理💛👙、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和(he)信(xin)息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域(yu)工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲，交易流(liu)動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股價(jià)格(ge)推高(gao)伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)前市場尚未(wei)形(xing)成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放(fang)量配郃(he)，市場或(huo)由強勢上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏(xiang)均衡。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期💗🩱👗🍄，科技🍓🍋🥻💖、消费💞💘🍎💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛👡🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🥾。”招商证券指出🤬👝💋🥻。

2、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)(shi)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季(ji)節(jié)性(xing)機(jī)會(huì)；銀行具備資金(jin)中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。