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唐晨：一是(shi)关(guan)税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全(quan)球债市潜在的风险(xian)事件，因(yin)为港股的重要(yao)的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定(ding)的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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赵宪成：上半年🧡💔👅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👠🥦🧅，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍄💝💋；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👅，港股于4月7日跳空低开🥥💘，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💋，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约(yue)的(de)旺(wang)季属性。在(zai)08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺(wang)季(ji)需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明(ming)显，从相对确(que)定性角度，更值(zhi)得考虑(lv)逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套(tao)策略具(ju)备更高配置(zhi)价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价差(cha)走(zou)势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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