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本周上证50💛👅🥔🍍、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍄👿，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍄🌽，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍅，相比于近半年的-0.03%环境变差👘💘🍌。

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实施城市更新行动(dong)，是新型城镇化战略的重(zhong)要内容，城市更新(xin)需要大量资金资(zi)源要素的投入。近年来，财政(zheng)金融政策加力支持，投融(rong)资机制不断(duan)创新，各地城市更新加快了脚步，推动城市建设高质量发展的同时，进一步稳投资(zi)、促(cu)消费、惠民生，在扩大内需中持续绘就幸福生活的新(xin)图景。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。