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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药等”

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股💘，占公司股份总数的50.10%👠。伊泰B股合计耗资115.84亿元🍋🧅👅，实现入主。

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6月30日早盘，军工航空持续(xu)领涨，晨曦航空盘(pan)中20CM涨停(ting)，利君股份10%涨停，国(guo)睿科(ke)技大涨7%，爱乐达涨超6%，航(hang)天(tian)彩虹、中航无人机涨超5%，航发动(dong)力、航发控制涨超4%。截至(zhi)发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价(jia)格续创上市以来新高！

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🩰🍈，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说👿💘🩳，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面👅🍊。

2、3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动(dong)性的两大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突。鉴(jian)于(yu)需求韧性与市(shi)场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月油(you)价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海(hai)外(wai)夏季需求旺季已(yi)然来临，预计三季度欧美地区的航空与(yu)陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平(ping)衡的角度来(lai)看，EIA对今年(nian)三(san)、四季度的供(gong)需平衡(heng)预(yu)测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季(ji)度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相(xiang)对偏紧的(de)态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价中(zhong)枢则可能(neng)再度下移(yi)至55美元/桶(tong)附近，潜(qian)在风(feng)险仍需关注关税政策及(ji)地缘局势的演(yan)变。